A configuração inicial

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No primeiro acesso, antes da Fila do Dia, o sistema abre um roteiro curto. Ele mostra o que o sistema já preencheu por você, para você trocar o que não serve ao seu consultório.

Os passos

1. Tema: claro, escuro ou automático (segue o computador). A troca vale na hora.
2. Tipos de serviço: os tipos de consulta da sua agenda e a cor de cada um. Vêm dois prontos, Primeira consulta e Retorno.
3. Taxas de recebimento: quanto a maquininha ou o banco fica de cada pagamento, por meio. Em branco é sem taxa.
4. Etiquetas de acompanhamento: de quanto em quanto tempo você fala com cada grupo de pacientes. Vêm três etiquetas, de 7, 15 e 30 dias.
5. Objetivos: os objetivos que seus pacientes costumam ter. Vêm quatro prontos.
6. Lembretes de confirmação: com quantos dias de antecedência você pergunta ao paciente se ele vem.
7. Mensagens rápidas: os textos que você manda sempre pelo WhatsApp.
8. Assistentes: quem mais vai usar a conta.
9. Importar dados: trazer pacientes e agenda do WebDiet.

Os passos 8 e 9 só mostram o caminho. Convidar alguém e importar uma planilha ficam para quando você tiver tempo, pelo botão Fazer isso depois.

Pular não deixa pendência

Todo passo tem Pular. A conta funciona sem nenhum deles, com os valores que já vieram prontos. Nada aqui é definitivo: tudo pode ser mudado em Configurações.

Fechar o roteiro pelo X ou fechar a aba não conclui nada. Ele reabre do começo no próximo acesso. Só o Concluir do último passo encerra.

Refazer depois

Em Configurações, no fim da lista de seções, Refazer a configuração inicial abre o roteiro de novo.

Assistentes veem só o passo do tema, e o de importar quando têm permissão para cadastrar pacientes. Os outros são decisões do titular da conta.