O Copiloto

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O Copiloto é a bolinha no canto da tela. Você escreve o que aconteceu ou o que quer fazer, do seu jeito, e ele monta um plano com as ações do próprio sistema. Nada é gravado antes de você confirmar.

Abra pela bolinha ou com Ctrl + K (⌘ + K no Mac).

O que dá para pedir

• “O João compareceu e pagou 150 no Pix”
• “A Júlia pagou o pacote no Pix, conta PJ”
• “A Maria faltou, remarca para quinta às 10h”
• “Agenda a Ana Souza amanhã às 14h, retorno online”
• “Agende um paciente novo para sexta”
• “Muda a consulta da Paula para online”
• “Bloqueia sexta à tarde, curso”
• “O curso agora vai até as 19h” ou “tira o bloqueio do curso desta sexta”
• “Quais horários eu tenho livres na terça?”
• “Agora eu atendo sábado de manhã, das 8h às 12h”
• “Quantas consultas eu tive em setembro?”
• “Cadastra o lead Pedro, 11 98888 7777, veio do Instagram”
• “O lead Pedro esfriou”
• “O telefone da Carla mudou para 11 98888-7777”
• “Liguei para a Carla, está tudo certo”
• “Mandei mensagem para o João e ele não respondeu”
• “Com quem eu falo hoje no follow-up?”

Um pedido pode juntar várias coisas. O Copiloto entende:

• Agenda: presença, falta, agendar, remarcar, alterar a consulta (tipo, duração, modalidade), incluir mais um paciente na consulta, cancelar, bloquear horário, mudar ou tirar um bloqueio (ou só um dia de um bloqueio que se repete) e horários livres.
• Agenda, ações maiores: apagar parte da agenda ou a agenda inteira, e desfazer essa exclusão.
• Pacientes e leads: cadastrar paciente, mudar dados do cadastro (telefone, e-mail, nascimento, objetivo, uma anotação nova), cadastrar lead, registrar contato com o lead, mudar a etapa do lead (frio, morno, quente ou perdido, com o motivo), converter lead em paciente, trocar etiqueta de acompanhamento e criar etiqueta.
• Financeiro: lançar pagamento, dar baixa, isentar e agendar cobrança; e o pagamento da venda de um pacote (o valor vem da tabela do tipo) ou o pacote como cortesia.
• Follow-up: registrar conversa e confirmação, marcar “sem retorno” quando o paciente não respondeu, e quem está na lista de hoje.
• Horário de atendimento: passar a atender num dia da semana, deixar de atender ou mudar o início e o fim, daqui em diante.
• Contagens simples: de consultas e de leads.

Quando falta alguma coisa

Quando falta algo ou há mais de uma possibilidade (duas Marias, nenhum horário dito), ele pergunta em vez de adivinhar. Acima das perguntas, a linha Entendi mostra o que ele entendeu do seu pedido até ali, e as perguntas citam o que você escreveu (“Encontrei 3 pacientes com “Bruno” no nome. Qual deles?”). As perguntas aparecem uma por vez, com o andamento na trilha do topo. Clique numa bolinha para voltar a uma pergunta já respondida.

• Quem agendar. Um pedido como “agende um paciente para amanhã” começa com três botões: Paciente já cadastrado, Paciente novo ou Lead que vira paciente. Escrever “paciente novo” ou “lead” no pedido já escolhe o caminho. Um nome que não está nos pacientes nem nos leads já segue como Paciente novo. Se você escreveu só o primeiro nome, ele pede o nome completo.
  • Paciente novo: ele cadastra a pessoa e agenda a consulta no mesmo plano. Pergunta só nome e telefone, como na Agenda.
  • Já cadastrado: você escolhe o paciente num campo de busca. Comece a digitar o nome e escolha um nome da lista; só um paciente escolhido na lista vale como resposta.
• Quando você não disse o dia, ele mostra primeiro os dias e depois os horários livres daquele dia.
• Dia em que você não atende (ou sem horário livre) aparece logo na primeira pergunta, para você escolher outro dia antes do resto.
• O que você quer fazer? Se o pedido cita mais de uma ação possível, ele mostra um botão para cada uma.
• Telefone: escreva com DDD, com ou sem o 9 (11 98765-4321). Celular escrito no formato antigo, sem o 9, ganha o 9 sozinho.

Revisar e confirmar

Cada ação do plano aparece num cartão, com os dados em linhas: paciente, quando, serviço, duração, modalidade, valor e o que mais a ação tiver.

Quando o pedido muda um cadastro, cada linha mostra o valor de antes e o novo: Telefone: (11) 97777-0000 → (11) 98888-7777.

• Não é isso? Escreva a correção na mesma caixa (“não, às 11h”), e o plano é refeito.
• Confirmar grava tudo de uma vez, com as mesmas regras das telas. Cancelar descarta.
• Tentar de novo: se a conexão ou o provedor de IA falhar, o plano continua na tela, com esse botão logo abaixo.
• Um plano que fica mais de 30 minutos sem resposta expira. Escreva o pedido de novo.

Limites

• Ele só faz o que você poderia fazer nas telas. Uma assistente sem o Financeiro não lança pagamento pelo Copiloto.
• Ele não responde dúvidas de uso do sistema (“como eu faço…”): para isso existe esta central, aberta pelo botão Ajuda › Central de ajuda na barra do topo.
• São até 60 pedidos por dia na conta. A tela avisa quando o saldo está acabando.
• O texto que você escreve vai para um provedor de IA externo, incluindo nomes de pacientes, horários e valores. Por isso o titular da conta precisa ativar o Copiloto em Configurações › Copiloto, depois de ler o aviso.