Convidar uma assistente e escolher o que ela vê

No menu: Configurações › Assistentes

Em Configurações › Assistentes, o titular da conta monta a própria equipe. A assistente trabalha sempre dentro dos seus dados, e cada ação dela fica registrada em Atividade com o nome dela.

Adicionar

Adicionar assistente pede nome e e-mail. Os dados de primeiro acesso vão para o e-mail dela, e no primeiro login ela escolhe a própria senha. Se a mensagem não chegou (spam, endereço errado), Reenviar e-mail de acesso manda uma senha provisória nova e invalida a anterior.

Permissões

A conta nasce sem nenhum bloco liberado. Em Permissões você escolhe, para cada bloco (Fila do Dia, Agenda, Pacientes, Follow-up, Leads, Financeiro, Plano alimentar), entre sem acesso, somente leitura e edição.

• Liberar o Plano alimentar pede confirmação, por ser dado de saúde.
• O Financeiro é o único lugar onde aparecem valores. Sem ele, nenhuma tela mostra dinheiro para ela.
• Com acesso ao Financeiro, a verificação em duas etapas é obrigatória para a assistente. No próximo acesso, o sistema pede que ela ative antes de continuar.

Quando algo dá errado

• Encerrar sessões desconecta a assistente de todos os aparelhos, sem mexer na conta. Use quando ela esqueceu o sistema aberto num computador compartilhado.
• Desligar 2 etapas serve para quando ela perdeu o celular e os códigos de recuperação. Ela vai ativar de novo no próximo acesso.
• Retirar acesso corta o acesso na hora. A conta não é apagada, e Devolver acesso desfaz.
• Excluir usuário tira a assistente da equipe de vez. O e-mail, a senha e os outros dados de acesso são apagados, e o e-mail fica livre para ser usado de novo. Fica só o nome, para o histórico de Atividade continuar mostrando quem fez o quê, como “Bia (ex-assistente)”. Não dá para desfazer.