Central de ajuda
Como cada tela funciona, em guias curtos.
Primeiros passos
- A configuração inicialOs oito passos que aparecem no primeiro acesso, e como refazer depois.
- Importar pacientes e agenda do WebDietTrazer a carteira e os agendamentos de outro sistema, com prévia antes de gravar e desfazer depois.
- Convidar uma assistente e escolher o que ela vêAdicionar quem trabalha com você, liberar só os blocos necessários e retirar o acesso.
- Atividade da contaQuem fez o quê e quando, para o titular conferir o trabalho da equipe.
Fila do Dia
- A Fila do DiaQuem você atende hoje, marcar presença e falta, e o que fazer depois de uma falta.
- Pendências, pagamentos e confirmaçõesA faixa de avisos da Fila do Dia, com o que ficou para trás nos outros dias.
Agenda
- Usar a AgendaAs visões de semana e mês, atalhos de teclado, cores e o que cada marca na grade significa.
- Agendar uma consultaMarcar consulta para um paciente da carteira ou novo, em grupo, online, com pacote ou pagamento.
- Horários indisponíveisBloquear almoço, exames e folgas, uma vez ou toda semana, e abrir exceção num dia.
- Horário de atendimentoOs dias e horas em que você atende, e o que muda na Agenda quando estão configurados.
- Tipos de serviço e coresOs tipos de consulta da agenda, a cor de cada um, pacotes e os tipos padrão.
Pacientes
- A lista de PacientesBuscar, filtrar, ordenar, cadastrar e achar fichas incompletas.
- A ficha do pacienteAs abas Dados, Consultas e Plano alimentar, a linha do tempo, inativar e excluir.
- ObjetivosO catálogo de objetivos dos pacientes, como criar, renomear e excluir.
- Plano alimentarEnviar o PDF do plano, conferir o que o sistema leu e publicar para o paciente.
Follow-up
- Como o Follow-up funcionaAs sete listas, o botão do WhatsApp, registrar conversa, sem retorno, adiar e desfazer.
- Etiquetas de acompanhamento e lembretesDe quanto em quanto tempo falar com cada grupo, e com que antecedência confirmar consultas.
Leads
- O funil de LeadsAcompanhar quem ainda não é paciente, do primeiro contato até a primeira consulta.
- Mensagens rápidas e roteirosTextos prontos para o WhatsApp, com variáveis, e roteiros de mensagens para leads.
Financeiro
- Lançar e receber pagamentosAs filas de lançamento, dar baixa, isentar, cobrar depois e ler os totais do Financeiro.
- Taxas de recebimentoQuanto a maquininha ou o banco fica de cada pagamento, e como isso separa o valor declarado do valor recebido.
- Pacotes de consultaVender um pacote de sessões, a validade, acompanhar o saldo e renovar.
- Relatório financeiro em PDFOs três documentos (completo, para a contabilidade e extrato) e como escolher o período.
Dashboards
- Os DashboardsAs quatro frentes, o seletor de período e o que cada indicador mede.
Copiloto
- O CopilotoPedir ao sistema em português o que você faria em várias telas, revisar e confirmar.
Portal do paciente
- O portal do pacienteLiberar o acesso, o que o paciente vê, a IA do portal e o que fazer quando ele esquece a senha.
Conta e privacidade
- Perfil, senha e aparênciaTrocar nome, e-mail, CRN e senha, recuperar o acesso e escolher o tema.
- Verificação em duas etapasProteger a conta com um código do celular, os códigos de recuperação e o que fazer se perder o celular.
- Dispositivos conectadosVer onde a sua conta está aberta e encerrar sessões que você não reconhece.
- Exportar dados, pedidos de pacientes e encerrar a contaBaixar tudo o que a conta guarda, atender a um pedido de um paciente e encerrar a assinatura.